2018年4月12日，美信全球与胡润研究院、功夫财经联合发布《2018中国理财规划师白皮书》。这份44页的专业报告公布了“2018胡润中国金牌理财师Top100”，同时也梳理了中国理财行业市场发展现状及未来趋势，分析了中国理财师市场概况及前景，并给出了一份优秀理财规划师甄选指南。

　　经过多方调研和行业权威机构数据统计，截至2016年底，中国理财市场总规模已达百万亿元，同比增长速度超过20%。其中，银行业理财规模近30万亿元，占据市场最高份额；信托、证券、保险行业的理财规模也均在15万亿以上；互联网理财规模发展速度最快，2013~2016年三年间市场规模由3,853亿激增到2.6万亿元，预计到2020年将达到16.7万亿元。中国的高净值人群规模和财富不断增长的同时，他们的理财观念逐渐从创富到守富，对于理财的需求不仅迫切，同时也有了更高要求的专业化、定制化的理财服务，需要法律、税务、财务、金融、教育等领域的介入。

　　随着互联网金融大浪潮的到来，以后将会是“互联网+独立理财规划师”的时代。一名合格的理财规划师必须具备六大知识领域和专业技能。六大知识领域分别为理财基础知识、金融资产运用基础知识、有关人生设计基础知识、风险管理基础知识、节税理财设计基础知识和财产及财产转移设计基础知识；六大专业技能分别是专业知识技能、基本技能、职业能力、收集能力、分析能力和整理规划能力。

　　发布会上，美信全球CEO刁盛鑫表示：“中国经济目前处于转型、结构调整阶段，新常态经济正以前所未有的速度带动国人财富的创造、积累和流动，随着全球化新浪潮和金融知识普及，国人的投资更加多元化，需要寻找更多的渠道来消化这些快速累积增加的财富，使资产配置更加合理。在这种大背景下，理财规划师如何提升全球化的金融视野，触达海外的优质资产，提升综合服务能力，是未来的行业挑战之一。如何通过金融科技与理财规划师个性化服务的结合，使全球资产配置行业实现更高效率，为客户提供更优质的服务，是美信全球不断探索的目标。”

　　胡润百富董事长兼首席调研员胡润表示：“中国大陆拥有一千万可投资资产的高净值家庭数量已经达到75万户，拥有一亿可投资资产的超高净值家庭数量已经达到6万户。随着高净值客户人群规模和财富的快速增加，对专业的理财规划需求存在明显缺口，能够为高净值客户提供专业理财服务的优秀理财规划师有着广阔的市场发展前景。”

　　功夫财经CEO王牧笛表示：“在中国经济经历高速发展后产生一个必然的现象，这些坚守勤劳致富的创富者，一路走下来必须面对一个事实，对投资理财教育的集体性匮乏，和他们对高净值人群的财富守护者也就是理财规划师这个群体的接触，集体性缺乏。如何通过高质的体系化的内容锻造，使理财规划师群体的专业价值得到精确的传达和广泛的传播，正是功夫财经意愿携手更多优秀的财富管理者们，一起倾心而注，倾力而为的事情。。”

　　据了解，美信全球（meixinglobal.com）是一家基于互联网的全球投资产品展示和交易平台，已经服务近两百家全球知名资产公司，上百家理财机构，上万名独立理财规划师。“功夫财经”定位于国民财商提升者，集结了国内最强的财经学者天团，迅速成为国内财经新媒体头部平台之一。而胡润百富作为新型全媒体集团，旗下拥有调研与咨询、媒体与活动、金融与投资三大板块。拥有最具规模的中国高净值人群在线活数据，引领由富及贵的格调，为高端品牌提供调研与咨询服务。

　　作为首份针对中国理财规划师群体白皮书的主办方， 该项目通过线下和线上渠道在全国范围内展开理财规划师招募、评选等工作，以理财规划师的行业资质背景、专业能力、客户质量、资产管理能力、综合能力、职业素养与职业道德等维度为依据，从近1,400位理财规划师中最终评选出《2018胡润中国金牌理财师Top100》。同时，项目组邀请了37位在财富管理领域取得卓越成就与社会名望的专家，组成专家评委委员会，以求更广泛、深入地对中国理财行业现状和理财规划师市场概况进行挖掘和研究。