Moelis赢得了沙特石油公司IPO咨询委托业务

2020-06-19 23:01:57 sunmedia 402


据熟悉这一过程的三个知情人士透露,纽约投资银行及咨 询公司Moelis A(MC)赢得了沙特石油公司计划首次公开发行的咨 询业务,是Moelis A历史上最大的股权咨 询任务。

赢得此次激烈竞争业务代表Ken Moelis成为优秀投资银行转变,Moelis A由肯莫利斯(Ken Moelis)在2007年金融危机中创立。

沙特官员希望将国有石油集团转变成世界上最有价值的上市公司,他们认为这些公司估值约为2万亿美元。

接近IPO计划的人表示,明年5%的股份将会出售,虽然销售的股数可能增加,但时机稍纵即逝。

IPO的建议是强硬的副王储穆罕默德.本.萨尔曼(Mohammed bin Salman)的一个雄心勃勃的战略的核心,以彻底改革该国的经济,使用一个广泛的私有化计划来促进就业,使王国远离石油。

Riyadh 希望利用IPO收益投资非石油工业,以便脱离其最宝贵的资源。自一年前沙特官员宣布其意向以来,银行,咨询公司和咨 询机构纷纷争取确保IPO的工作。

摩根大通多年来一直是沙特阿美公司的商业银行家,而前花 旗集团银行家迈克尔.克莱因正在与沙特当局就包括IPO在内的各种事务进行合作。其他银行已经为该公司提供了关于未来IPO的非正式建议,并已多次访问沙特阿拉伯,试图获得一个行动。

Moelis拒绝置评,沙特石油公司没有立即对征求意见做出回应。

为筹备首次公开招股,沙特石油公司就从交易所到上市,监管风险敞口,披露规则和股息政策等事宜征求意见。

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